铁矿石谈判 中小钢企集体“倒戈”

　　38家企业已与淡水河谷达成5000万吨以上长协矿协议；钢材市场反弹，铁矿石消耗量增加

　　高昂的长协矿价格，愁云惨淡的钢材市场———这让我国大中型钢企从去年年底就陷入了集体巨亏之中。因此在今年的长协矿谈判中，降价至少40％以上，成为中钢协的一条底线。但和大型钢企态度迥然的是，一些中小型民营企业却已经和矿业巨头签署了长协合同。

　　中小钢企 达成协议

　　一位业内人士介绍，目前已经有35家中小钢企和巴西淡水河谷达成长协矿协议，这35家钢企和淡水河谷达成的进货量大约为5000万吨。这是一个不可小觑的数字，去年全年，淡水河谷出口到中国的铁矿石也不过是8500万吨左右。5000万吨的大订单让淡水河谷有充分的信心对今年的铁矿石谈判“不着急”。

　　另一位资深业内人士则给出了一个更新的数据：“35家?那是1月份的旧数据了。现在至少有38家中小企业和淡水河谷签了长协合同。”他所在的公司也属于这38家企业之一。“我们刚刚从淡水河谷买了一船矿石。”

　　前几批得以与淡水河谷签约的前提条件都是交纳高昂“入门费”———“按照2008年的长协矿价格从淡水河谷买一船铁矿石”，但是随后淡水河谷放松了条件，连“入门费”也免了，只要企业有一定实力，通过考察即可纳入其长协框架之中。

　　山西某钢铁公司，是首批搭上长协资质这条船的中小钢铁企业之一。该公司在去年11月正式和淡水河谷签订了长期铁矿石供货合同。

　　“我们是交了入门费的!”该公司一位董事对记者透露，为了加入“长期协议矿体系”，付出的“入门费”是3000万元。“就是因为和小企业签了合同，淡水河谷从去年12月份到今年4月，至少多卖了35船长协矿。”

　　尽管长协矿“入门费”高昂，但中小钢企还是在努力挤入“长期协议矿体系”。

　　“我们都是吃过现货矿苦头的”，该董事表示，现货矿涨跌风险过大，去年以来进口铁矿石现货价格一度狂涨到1590元/吨左右，然后掉头向下，今年4月跌到550元/吨。“这样大的起伏，让很多在矿价最高点购进铁矿石的钢厂，连交给贸易商的30％到50％的保证金都不要了。”该董事解释，因为“毁约”能够省下的钱，足以再买两三船同样品位的进口矿。

　　钢铁行业资深专家徐向春分析，虽然这些长协合同并不直接影响到今年的铁矿石谈判，但是给三大矿山撑腰增加底气却是无疑的。“这造成一种‘中国钢铁行业繁荣，离不开进口铁矿石’的假象，既然如此，矿山也自有拒绝大幅降价的资本。”

　　国内钢企 利益分歧

　　5月底，日照成立了国内首个铁矿石国际交易中心。这个由5家民营企业投资2000万元成立的交易中心，获得了日照市政府的全力支持，并且就是专门针对现货矿的交易，“主要为国内中小钢厂和贸易商提供交易服务”。

　　此前，中钢协多次表示，只要中国的大小钢企团结起来，谁也不买进口矿，则三巨头再强硬也要向中国市场低头。但对于中钢协提出的“抱团一起上”，钢协之外的钢铁企业，甚至钢协以内的中小企业都不太积极。

　　面对中钢协的指责———中小钢企私自与矿业巨头签下长协矿，扰乱了中方与外方谈判的筹码——一位同样与淡水河谷签订协议的中小型钢企负责人表示。“团结一致对外，首先我们要利益一致!”他说，“我和那些掌握谈判权的大企业，一不共享利益，二无共同‘敌人’。要我们如何响应钢协号召?”

　　他对此进一步解释称，往年长协矿都是低于现货矿，大钢企从中获利丰厚，而小钢企却从未从中分一杯羹。这种情况以去年为甚。“去年铁矿石现货价最贵涨到了1590元，比同品位的长协矿价格要高出四、五百元/吨。那时候有长协资质的大企业，并没有拿出矿石来支持我们发展，反而将低价购进的长协矿高价卖给我们。”他甚至指名道姓点出某大型钢企，因为长协矿进口量巨大，光靠卖矿石就从中获利匪浅。

　　“这些企业都是从长协矿中得利的。现在市场变了，他们就称价格太高他们承受不了，要求我们也配合。”他说，自己的企业就是要抓住这个时机，打入“长期协议矿体系”。

　　贸易商 闻风囤货

　　在这些和淡水河谷签约的企业中，既有中小钢厂，也有铁矿石贸易商。“按照三大矿山的规矩，是不会把长协矿卖给不从事生产的贸易商的。但是现在矿山也睁一只眼闭一只眼了，贸易商只要和小钢厂签一个协议，就能想办法弄到淡水河谷的长协资质。”他所说的“办法”，是小钢厂用自己的名义进口长协矿，实际买矿方是贸易商。而卖方对此并非不知情，只是为了赚钱而装聋作哑。

　　几家全国排名前十位之内的贸易商，发现这些公司今年都不约而同加大了铁矿石进口力度，不少公司的计划甚至是进口量翻番。

　　除了淡水河谷，力拓和必和必拓也不甘落后。一家大型铁矿石贸易商的高管介绍：“我们已经和必和必拓签署了长协矿协议;现在正在与力拓谈长协资质的事。”他表示，与力拓签约也就在近期，因为不久前力拓已经派人来他的公司做最后考察了。“我们预计一共和这两家公司承诺200万吨到300万吨的进口量。”

　　这位高管还透露，与“两拓”签约的贸易商远不止他们这一家。“光是在日照就会签下好几家贸易商吧。”

　　“我们现在暂时按照去年长协价的八折进货，等今年长协矿价格定下来之后再多退少补。”这些企业的负责人介绍，新加入长协框架的中小钢厂目前获得的待遇与大钢厂并无两样。

　　山东万宝集团在2008年全年进口铁矿石350万吨，但在今年1至4月进口额已超过200万吨，如果加上5月份的量，那么这家贸易商上半年的进口量就已逼近去年全年进口量。日照中瑞集团去年全年进口铁矿石400多万吨，今年1到4月份进口铁矿石300多万吨，预计上半年的进口量会超过去年全年水平。

　　另一家贸易商今年1到5月份进口了200万吨铁矿石，“全年希望进口量有500万吨。”该公司总经理介绍。

　　但是这些贸易商都否认自己大量囤货。“我们是以期货为主，先和下游钢厂签了售货合同，再向上游矿山订货。运矿船在海上开一个月半个月的，到了港口就运走卖掉了。”上述贸易公司总经理说。

　　“我们库存现货也就20万吨，”中瑞集团一位高管说，市场形势不明朗，贸易商“不敢囤货太多”。

　　不过，囤货的铁矿石贸易商并不在少数，只是未对外公开承认。“进口矿石堆在港口，确实都‘有主’。但很多‘主’都是中间商（即铁矿石贸易商）。这些矿石并不会马上卖给钢厂，而会等到价格大涨时再高价卖出。”穆仲担任董事总经理的一家贸易商，去年才做起铁矿石生意，穆仲本人此前在大型钢企工作数十年。

　　“有的企业库存量都是平时的5倍。”日照一多年从事物流和电子交易的公司负责人说，“反正先把货拉到口岸，报关就找托儿。”

　　铁矿石 消耗量反弹

　　能够代表铁矿石真实需求的，还是钢材市场的表现。

　　钢价从4月中旬至今已经迎来6周连阳，随着市场价格的反弹，大批中小钢厂开始复产、增产，自然带来铁矿石消耗量的增加。更关键的在于，进口铁矿石的现货价格现在已经是“最便宜的矿石”，因此许多中小钢厂早已弃国产矿而转投进口矿石。

　　“我前几天考察了河北、河南好几家产能在七八百万吨的钢厂，长材、管材都在加班加点生产。有的企业还在新建高炉，预备扩大产能。”中瑞集团常务副总裁王旭日介绍。

　　山西一家中型钢企高管介绍，自己所在的工厂去年8月开始减产，现在也已全面复产。关键是，从今年起，该钢企用的已经都是进口矿了。“公司遵循的是一条非常市场化的准则——谁家的货好、价格低，我就用谁的。”在进口铁矿石高品位低价格的优势下，国产矿很自然被“抛弃”了。

　　虽然复产增产，这名高管却强调：“我们还没敢大干全上呢!”该厂目前是奔着钢铁年产能500万吨的量开工，去年这一数字是350万吨，而该厂如果真的完全释放产能，可达800万吨。也就是说，这家厂子也压缩了近40％的产能。

　　这名高管说，他熟悉的中小钢厂都这样，增产了，但没敢完全释放产能。“不能释放，一释放这个市场就塌了。”他说，供大于求的现状，每个生产者也是心中有数的。一般中小钢厂都是“以销定产”，同时保有一定库存量，以此应对风险。

　　据悉，由于国家的刺激经济计划在基础建设方面加大投入，再加上四川灾区重建需要大量建筑钢材，因此复产增产的钢企几乎全是以生产长材、管材为主，而其余生产板材、型材的大小钢厂，依然挣扎在“水深火热”中。

　　“我们现在就正为南水北调工程、上海高速铁路两个基建项目直供钢材。加起来有一百多万吨，占到我们总销量的30％左右。”山西这家钢企的高管说。

　　亿吨铁矿石流向何处?

　　一边是堆积成山的铁矿石，源源不断的入港船只；一边是铁矿石进口量严重供大于求，继续囤积会造成较大风险。

　　5月底，在全国进口铁矿石吞吐量最大的港口城市山东日照的相关调查显示。

　　5月25日的日照港一派繁忙景象。离入口还有二里地，拉矿的大卡车已经排起了长队，车队一直延伸至港口的入口处。而港口内，目之所及都是高高堆积的铁矿石，每一堆前面竖着牌子，上书“货主、货名、进出口日期”等信息。一路经过，标榜在“货主”位置上的，既有宝钢、邯钢这些大钢企，也有沙钢等民营钢企，更不乏上海宜钢、中钢货运、北京荣丰等物流公司和贸易商。

　　矿粉堆上，随处可见挖掘机来回忙碌;两艘刚刚靠岸的澳大利亚矿船正在卸货，港口工作人员介绍，压港现象比较严重。“你现在看见的是5万吨码头，进来的都是小吨位的船；那边有10万吨和15万吨的码头，好多船在等着排队进来。”“现在海面上还有十几条船漂着进不了港口呢。”

　　日照港副总经理臧东生介绍，今年1到5月份，日照港的进口铁矿石已经达到3800万吨，比去年同期增长了30％。现在日照港每天排队进港的船只大约15条，到港船只卸货需要等待七八天左右。

　　根据海关统计，今年1-4月，我国共进口铁矿石1.87亿吨，而中国钢铁工业协会秘书长单尚华介绍，我国钢铁行业每月所需进口铁矿石量只有3000万吨。铁矿石的大量进口，造成了一种假象——中国的钢铁行业正在回暖，中国的铁矿石市场不减反增。

　　在这些假象背后，是中国钢铁产品出口量的大幅减少——从钢材净出口国变成净进口国，1-4月我国累计出口钢材只有655万吨，同比下降59.5％。与此同时，中钢协在5月31日发布声明，称如果接受日本与力拓达成的采购价格降幅，则中国钢铁行业将面临全面亏损，因此中方绝不接受这一首发价。

　　贸易商的抄底、中小钢企的跟风、国内矿高成本低品位缺乏竞争力而被进口矿排挤出市场，再加之国内企业心不齐，各为其利，偌大一个市场却不能发出统一的声音……种种因素终于再次将铁矿石谈判引入进退两难的困境。（张奕）

小编评论：单丝不成线，独木不成林。中国钢铁行业非理性的博弈将会导致整个行业陷入困境。